Criar card filho é uma forma de criar um novo card a partir de um card já existente, e fazer com que ambos os cards estejam vinculados. Ou seja, sempre que um projeto fica complexo demais precisando assim ser dividido em subprojetos, podendo ter uma equipe específica para cada um desses níveis, ou ainda manter privacidade diferente de informações, é recomendado que seja criado uma família de cards, com card pai e cards filhos.
Card pai é o card original, onde as informações são iniciadas, a partir dele serão criados cards filhos e você poderá colocá-los no fluxo que desejar. Os dados do card pai podem ser copiados para o card filho de acordo com as configurações que você realizar.
Ao configurar a automação de criar card filho na coluna desejada, você fará com que seu processo seja muito mais padronizado e ágil, garantindo a efetividade dos seus projetos.
Ao clicar sobre este campo, você verá algumas opções de nomes que podem ser utilizadas para compor o nome do card filho:
Ao clicar sobre este campo, você poderá escolher herdar os contados do card pai no card filho ou selecionar outros contatos.
Ao clicar sobre este campo, você poderá escolher herdar as tags do card pai no card filho ou selecionar novas tags.
Ao clicar sobre este campo, você poderá escolher herdar a mesma data especificada no prazo do card pai no card filho ou selecionar um prazo em dias, que passa a contar a partir da data que o card filho é criado pela automação. Por exemplo: se o card filho é criado no dia 20/05/22 e a configuração considera o prazo de 2 dias, então o card filho terá o prazo para 22/05/22.
Você pode marcar também a opção para Considerar apenas período útil da organização, e os prazos inseridos nos cards filhos criados irão considerar o horário útil configurado.
Você pode utilizar esse campo para criar um modelo de descrição padrão.
Selecione o fluxo e a coluna que deseja que o card filho seja vinculado. Para evitar que a automação gere uma sequência infinita de criação de cards filhos, não é possível selecionar a mesma coluna em que esta automação está configurada.
1 – Verifique se existe uma automação de desvincular do fluxo na mesma coluna.
Na coluna em que a automação está configurada, verifique se existe a automação Desvincular card do fluxo atual sendo executada no mesmo minuto ou antes da automação para vincular a outro fluxo.
2 – Verifique o status dos cards aos quais a automação não está sendo executada
Essa automação é executada apenas em cards com status ativo e concluído. Caso precise que o status do card seja alterado por automação para aguardando ou cancelado na mesma coluna, configure o tempo de execução para que a automação de alteração do status seja agendada para ocorrer após a automação de vincular card a um novo fluxo.
Selecione o tempo para que a automação execute a ação de criar o card filho e, se necessário, configure uma condicional para que a automação seja ou não executada.
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