Os formulários são uma excelente ferramenta para receber solicitações, pedidos de contato, abrir suportes, solicitar propostas, captar leads em uma estratégia de inbound, receber trabalhos de um curso, oferecer um canal de denúncias e reclamações, abrir a oportunidade para que seus clientes e parceiros deem opiniões, inscrições, pedidos, cadastros, se candidatem a vagas e muito mais.
Um formulário, além de receber respostas, pode ser configurado para:
Os cards podem ser criados já vinculados a um fluxo ou não. Se optar por vincular a um fluxo, na coluna em que o card for criado é possível configurar automações para que sejam executadas no momento em que o card entrar ali. Por exemplo: responder à quem preencheu o formulário, mandar um e-book, avisar pessoas, criar tarefas para sua equipe, sinalizar o card, mover no fluxo, fazer uma postagem no CONECTA, e muitas outras possibilidades. Saiba mais sobre as automações na Ummense.
Para criar um formulário, acesse no menu de Configurações (clicando sobre o logo da organização). Encontre a sessão Ferramentas e clique em Formulários.
Para adicionar um novo formulário, clique em Adicionar ou se deseja criar um formulário direto na categoria desejada, clicando nos 3 pontinhos
na opção Novo formulário.
A configuração dos formulários é dividida em quatro etapas:
Essas informações que serão exibidas ao público que irá preencher o formulário. Nessa etapa será configurado o nome, a introdução do formulário que é um texto descritivo opcional, os campos do formulário e o botão para envio do formulário que pode ter ser texto personalizado.
Clique aqui para saber como configurar a Etapa 1 do formulário.
Esta etapa, você configura qual o resultado da resposta a esse formulário, ou seja, como ele aparecerá para organização. Aqui existem as opções de salvar em card ou não, vincular o card a um fluxo, criar e atualizar contatos, vincular contato ao card, estabelecer o responsável formulário que será notificado em novas respostas e se tornará líder do card criado, e também as configurações de compartilhamento.
Clique aqui para saber como configurar a Etapa 2 do formulário.
Aqui você escolhe a cor de fundo e a cor do botão, personalize com as cores aproximadas da sua marca, para proporcionar uma boa experiência ao seu cliente.
Clique aqui para saber como configurar a Etapa 3 do formulário.
Aqui você personaliza a mensagem de sucesso do formulário, o que será exibido ao enviar o formulário. Nesta etapa você pode configurar para direcionar para uma página externa.
Clique aqui para saber como configurar a Etapa 4 do formulário.
Os formulários podem ser acessados de várias formas:
Veja mais informações no menu de formulários da central de ajuda.
O que são e como criar campos personalizados
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