Não é novidade pra ninguém que somos fanáticos por produtividade, e a boa notícia é que a funcionalidade de ações em massa vai aumentar a sua produtividade na hora de gerenciar seus cards na Ummense.
As ações em massa para cards podem ser ativadas nas listas de cards, seja pelo menu principal ou selecionando o modo lista de algum fluxo. O modo lista de um fluxo é a lista de cards da organização já filtrada para exibir os cards que fazem parte do fluxo.
Para alterar o modo de visualização de um fluxo de colunas para lista, selecione o ícone de lista na parte superior do fluxo.
Mas antes de ativar as ações em massa, é interessante preparar a sua lista para facilitar a seleção.
Você pode filtrar a sua lista de cards da forma como quiser, utilizando o filtro rápido por palavra ou o filtro na parte superior direita da lista.
Se você pretende aplicar a ação em mais cards do que a quantidade exibida por padrão na página, sugerimos que, ao final da página, aumente o número de contatos exibidos por página:
Agora que você já preparou a sua lista, é hora de ativar as ações em massa. Você pode ativar as ações em massa clicando nos 3 pontinhos
na parte superior direita e selecionando a opção
.
Ao clicar irão aparecer caixinhas de seleção ao lado de cada card da lista.
Selecione quantos cards quiser ou clique no checkbox vazio na parte superior para selecionar todos os que aparecem nessa tela.
Ao selecionar pelo menos um card, aparecerá na sua tela a lista de ações em massa que podem ser executadas simultaneamente nos cards selecionados. Veja as opções que estão disponíveis:
Alterar líder: Selecione um usuário para tornar líder dos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Inserir usuários na equipe: Selecione um ou mais usuários para incluir na equipe dos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Inserir contatos: Selecione um ou mais contatos para vincular nos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Inserir tags: Selecione uma ou mais tags para vincular nos cards selecionados, em seguida clique em executar.
Alterar Status: Selecione o novo status para atualizar os cards selecionados, em seguida clique em executar. Saiba mais sobre status dos cards aqui.
Definir prazo de entrega: Selecione o prazo de entrega para os cards selecionados, em seguida clique em executar.
Vincular cards a um fluxo: Selecione o fluxo e a coluna para vincular os cards selecionados, em seguida clique em executar.
Definir privacidade: Selecione a privacidade a ser aplicada nos cards selecionados.
Público: todos da organização podem ver e editar.
Secreto: apenas o líder e a equipe podem editar.
Em seguida clique em executar.
Mover para coluna (apenas para o modo lista do fluxo): Selecione o fluxo e a coluna para vincular os cards selecionados, em seguida clique em executar.
Finalizar no fluxo (apenas para o modo lista do fluxo): Mova todos os cards para a coluna finalizado do fluxo atual em seguida clique em executar.
Excluir: Ao excluir os cards selecionados, serão excluídos com eles todas as tarefas vinculadas, histórico e mensagens. Os arquivos vinculados a eles não serão excluídos e ainda poderão ser acessados através do U-drive.
As ações em massa funcionam muito bem quando associadas a filtros, por exemplo: Se um colaborador saiu da empresa, e você deseja atribuir outra pessoa como líder dos cards fica fácil! É só filtrar, na lista de cards, pelo colaborador que saiu, selecionar todos e alterar o líder.
Lembrando que as ações em massa respeitam as permissões do seu perfil de usuário e do plano contratado pela sua empresa, então se o seu perfil e plano não permitem executar alguma das ações ela não estará disponível.
Conecte-se ao nosso consultor especializado e receba orientações para alcançar seus objetivos. Nossa equipe de consultores de processo à disposição.
