Se você preparou um fluxo completo com automações descrições e configurações e quer criar outro semelhante a este, sem ter muito trabalho para montar, há uma forma inteligente de fazer isso e vamos explicar neste artigo.
Na Ummense não existe ainda uma opção de duplicar fluxos diretamente, mas você pode fazer isso utilizando a funcionalidade de exportar e de importar fluxos. Você irá gerar um arquivo à partir de um fluxo existente e irá instalar este arquivo na sua organização quantas vezes você quiser.
Este arquivo você pode utilizar para importar novamente para a sua organização, para replicar o fluxo em seu ambiente de trabalho quantas vezes quiser.
A importação será feita à partir das definições que foram configuradas no momento da exportação. A exportação considera que este arquivo possa ser compartilhado e utilizado em qualquer organização da Ummense, por isso, as automações e configurações e que envolvem vínculos com usuários, contatos ou mesmo outros fluxos da sua organização, não podem ser exportados por questões de segurança da informação.
Por isso, não serão importados juntamente com o arquivo:
Você precisa reativar esses pontos manualmente.
Essas automações são importadas porém serão instaladas inativas e sem um usuário selecionado (autor ou remetente do e-mail). Você precisa entrar na configuração da automação para selecionar um remetente da sua própria organização.
Arquivos que estiverem anexados no e-mail não são importados. A mensagem, assunto e seleção de destinatários importam normalmente.
As automações são importadas, inclusive se houver valor preenchido. Os campos personalizados são criados na sua organização.
A automação é importada com as tarefas e todas as configurações, porém sem responsável, você deverá selecionar nas configurações da automação de inserir tarefas. Só vai o responsável selecionado se a opção for líder do card. Esta automação é importada como ativa.