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Como criar um novo campo personalizado

Keli Campos

Na Ummense você pode criar campos personalizados para utilizar em formulários, cards e contatos. Estes campos, se configurados da forma correta poderão ser utilizados como métrica do fluxo, e inseridos no card diretamente por uma automação.

Neste artigo vamos mostrar como criar campos personalizados na sua organização.

No menu de configurações, clicando na logo da sua organização, você terá o item de Campos personalizados, na categoria Ferramentas.

Ali você verá a lista de campos disponíveis. Alguns campos já vêm cadastrados inicialmente na criação da organização. Caso o campo que você precise ainda não exista, clique em “Adicionar”

Categoria do campo

Primeiramente escolha a categoria do campo a ser criado. Você terá 3 opções: Pessoa, Empresa ou Card.

Os campos da categoria PESSOA são os campos que poderão ser utilizados como informações adicionais nos contatos do tipo Pessoa, e ao ser adicionados em um formulário que contenha também um e-mail de contato do tipo pessoa, poderão criar ou atualizar um contato e inserir as informações extras do contato.

Os campos da categoria EMPRESA são os campos que poderão ser utilizados como informações adicionais nos contatos do tipo Empresa, e ao serem adicionados em um formulário que contenha também um e-mail de contato do tipo empresa, poderão criar ou atualizar um contato e inserir as informações extras do contato.

Os campos da categoria CARD são os campos que poderão ser utilizados como informações adicionais nos cards. Eles poderão ser adicionados diretamente nos cards, ou, ao serem adicionados em um formulário que contenha também um e-mail de contato do tipo empresa, poderão criar ou atualizar um contato e inserir as informações extras do contato.

Escolha o tipo de campo

A próxima etapa é escolher o tipo do campo personalizado, que determinará como ele vai se comportar quando for utilizado.

Texto Curto – Campo com uma linha de texto que pode ser utilizado para respostas curtas, links, dados, valores e outras informações objetivas.

Texto Longo – Campo para respostas mais descritivas e detalhadas, que normalmente envolvem um pouco mais de texto.

Número – Basicamente um campo de texto curto com opções de máscara numéricas e moedas. Os campos dessa categoria podem ser utilizados como métrica do fluxo.

Select – Um campo com opções pré-definidas na criação do campo, no qual o contato ou usuário poderá decidir entre uma das opções oferecidas.

Radio Button – Um campo com opções pré-definidas na criação do campo, no qual o contato ou usuário poderá decidir entre uma das opções oferecidas. Sendo que na resposta todas as opções continuam aparecendo, mas a selecionada fica marcada.

Checkbox – Um campo com opções pré-definidas na criação do campo, no qual o contato ou usuário poderá decidir entre uma ou mais das opções oferecidas. Sendo que na resposta todas as opções continuam aparecendo, mas a selecionada fica marcada. Pode ser utilizado como checklist.

Seletor de horário – Campo em que o contato ou usuário poderão escolher o horário.

Seletor de data – Campo em que o contato ou usuário poderão escolher a data.

Upload de arquivos – Espaço para que o contato ou usuário subam arquivos. Você poderá colocar restrições de formato e tamanho dos arquivos.

Lista de itens – Campo em que o contato ou usuário poderão escolher entre os itens de uma lista. A lista é configurada e atualizada em configurações – lista de itens.

Máscara do campo

No caso de campos de texto curto ou Número, aparecerá a opção de escolher a máscara do campo. A máscara é o formato em que o número ou texto aparecerá. Você pode escolher um dos vários tipos de máscara, conforme o objetivo do campo. A máscara ajuda o usuário a saber que está preenchendo o dado correto no campo correto, perceber se falta alguma coisa e deixa uma boa aparência.

Nome do campo para uso interno e Rótulo

Este é o título que aparecerá na sua lista de campos ou no card. Você pode chamar um campo internamente de “Celular do contato” e para o cliente exibir um rótulo “Insira aqui o seu celular com WhatsApp”. Ou seja, o Nome é para uso interno da sua organização, e o Rótulo é o que aparecerá para a pessoa que for utilizar o campo em um formulário, por exemplo.

Opções do campo

No caso de campos que oferecerão ao cliente opções, você poderá cadastrar nesse campo as opções que o seu cliente terá para escolher. Caso você utilize o campo em algum formulário, se você for editar essas opções após inserir o campo no formulário, precisará excluir o campo do formulário, salvar o formulário e depois inserir o campo novamente para as alterações serem efetivadas.

Preenchimento obrigatório?

Escolha o padrão do campo para utilização em formulários. Você pode alterar isso diretamente no formulário quando inserir o campo, por isso é recomendável deixar como não obrigatório, e ativar na configuração do campo no formulário se fizer sentido para o formulário em questão.

Legenda e Mensagem de ajuda

A legenda e a mensagem de ajuda são informações adicionais que ajudam o usuário a preencher o campo, mas são dispensáveis e não aparecem em todos os lugares. A legenda aparece dentro dos campos do tipo texto e desaparece quando o usuário começa a digitar, e a mensagem de ajuda aparece quando o usuário passa o mouse.

Veja também

Central de Ajuda: Campos personalizados na Ummense

Keli Campos

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