Iniciar do zero o cadastramento de todos os cards, tarefas, contatos, fluxos e usuários na Ummense pode parecer algo trabalhoso, mas na realidade é muito simples!
Se você já utilizava alguma outra ferramenta de gestão de equipes, gestão de projetos ou mesmo gestão de tarefas e está migrando para a Ummense, ou mesmo se você criou uma lista de tudo o que você e sua equipe precisa em uma planilha, você não precisará criar tudo novamente, essa migração é bem fácil de fazer.
Quando falamos de cards, tarefas, usuários e contatos, para fazer a importação você vai precisar de um arquivo do tipo CSV (o próprio Excel permite salvar arquivos nesse formato), e seguir o passo a passo de cada um deles:
Como importar uma lista de cards para a Ummense
Como importar uma lista de contatos para a Ummense
Como importar uma lista de tarefas para a Ummense
Como importar uma lista de usuários para a Ummense
No caso dos fluxos é um pouco diferente pois trata-se de um formato específico da Ummense. Então o arquivo do fluxo precisa ter sido exportado de uma outra organização da Ummense para ser importado na sua organização. Isso é bem útil quando alguém criou um processo ou um fluxo que ficou bem pensado, ou mesmo criou uma metodologia e quer compartilhar com outras pessoas.
Como importar fluxos
Exportar as suas informações também pode ser bastante útil para utilizar em outras ferramentas e sistemas, para fazer um backup descentralizado, caso exista um procedimento na sua organização que exija isso, ou para gerar algum gráfico ou relatório que a Ummense não forneça.
Os arquivos de exportação de cards, tarefas, usuários e contatos são gerados em formato CSV ou XSLX e você pode escolher uma das opções no momento da exportação.
Como exportar cards
Como exportar tarefas
Como exportar a agenda de contatos
Como exportar a lista de usuários
Da mesma forma que na Importação os fluxos seguem uma regra diferente, pois envolve mais dados, automações e configurações com uma estrutura particular da Ummense, por isso o arquivo exportado só poderá ser aberto importando em alguma organização na Ummense.
Como exportar fluxos
Uma das principais características que diferencia a Ummense é a sua estrutura de vínculos, que torna a gestão mais produtiva, e com uma usabilidade muito dinâmica e eficiente. Um card não pertence à um fluxo, mas está vinculado a ele, e por esse motivo pode estar em vários fluxos ao mesmo tempo. Uma tarefa pode ser criada no card e estar na tela de tarefas de um usuário, pois ela tem apenas o vínculo com o card e com o usuário.
Esta explicação é necessária, pois não há como importar a maioria destes vínculos. Mas para facilitar esse processo, após a importação você pode utilizar o recurso de ações em massa para inserir cards à fluxos, vincular usuários ou clientes, inserir tags e vários outros, de forma prática.
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