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Como exportar fluxos

Keli Campos

Se você quer compartilhar com outras pessoas ou empresas um modelo de um fluxo que você criou no seu ambiente de trabalho com automações, descrições e configurações, você pode fazer isso exportando o fluxo de trabalho.

Um exemplo para ficar mais claro: Se você é um consultor, professor ou influencer e gostaria de que os seus clientes utilizassem alguns fluxos para seguir o padrão da metodologia que você criou ou ensina, esse é o caminho: Você cria os fluxos na sua organização, exporta e compartilha o arquivo para que eles possam instalar, cada um em seu próprio ambiente de trabalho.

Nesse artigo vamos ver como exportar o fluxo e o que é exportado junto e o que não pode ser exportado.

Como exportar um fluxo

  1. Abra o fluxo que você deseja exportar
  2. Abra as configurações do fluxo, clicando em
  1. ao lado do título
  2. Na lateral direita, abra a sessão Exportar fluxo como modelo, clicando em
  1. Selecione as informações que deseja importar:
    • Título e colunas do fluxo é uma opção obrigatória, pois é o esqueleto do fluxo.
    • Configurações do fluxo, são as configurações de exibição, ordenação, preferência e métrica do fluxo que estão configuradas. Ao selecionar esta opção você pode escolher quais configurações quer exportar.
    • Descrição das colunas, são as informações do campo descrição configuradas em cada coluna do fluxo;
    • Automações das colunas, são as automações configuradas no seu fluxo. Algumas automações têm características que impossibilitam a automação. Falaremos disso com mais detalhes abaixo.
  2. Clique em
  1. Selecione onde quer salvar o arquivo e pronto!

Este arquivo pode ser compartilhado para seus contatos, alunos ou clientes, para que instalem em suas organizações.

Como importar um fluxo à partir de um arquivo exportado

A importação deste arquivo em uma outra organização veremos neste artigo.

O que não será exportado

A exportação considera que este arquivo possa ser compartilhado e utilizado em qualquer organização da Ummense, por isso, as automações e configurações e que envolvem vínculos com usuários, contatos ou mesmo outros fluxos da sua organização, não podem ser exportados por questões de segurança da informação.

Por isso, não serão exportados juntamente com o arquivo:

  • Equipe do fluxo e das colunas
  • Arquivos do fluxo e das colunas
  • Automações de vincular a outro fluxo
  • Automações de mover de coluna em outro fluxo
  • Automações de adicionar líder ou equipe

O que acontece com as Tags das automações

Se o fluxo que você está exportando tem alguma automação de inserir tags, estas tags serão criadas nas organizações que instalarem seu fluxo. Se a organização que está importando o fluxo já possui uma tag com o nome exatamente igual à que está na configuração da automação importada, ela será utilizada, e não será criada uma nova.

O que acontece com a métrica do fluxo

Se o fluxo que você está exportando possui uma métrica configurada, esta configuração será exportada e o campo da métrica é criado como campo personalizado na organização que está importando o fluxo, e será vinculado ao fluxo recém importado.

O que acontece com as automações de disparo de e-mails e publicação no feed

Essas automações são exportadas porém serão instaladas inativas e sem um usuário selecionado (autor ou remetente do e-mail). A organização que está importando precisará entrar na configuração da automação para selecionar um remetente da sua própria organização.

Arquivos que estiverem anexados no e-mail não são exportados. A mensagem, assunto e seleção de destinatários importam normalmente.

O que acontece com automações de campos personalizados

As automações são exportadas, inclusive se houver valor preenchido. Os campos personalizados são importados na organização que está instalando o fluxo.

O que acontece com automações de inserir tarefas com responsável configurado

A automação é exportada com as tarefas e todas as configurações, porém sem responsável, que deverá ser selecionado pela organização que está importando. Só vai o responsável selecionado se a opção for líder do card. Esta automação é importada como ativa.

Keli Campos

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