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4 min de leitura

O que são Formulários na Ummense

Keli Campos

Os formulários são uma excelente ferramenta para receber solicitações, pedidos de contato, abrir suportes, solicitar propostas, captar leads em uma estratégia de inbound, receber trabalhos de um curso, oferecer um canal de denúncias e reclamações, abrir a oportunidade para que seus clientes e parceiros deem opiniões, inscrições, pedidos, cadastros, se candidatem a vagas e muito mais.

Um formulário, além de receber respostas, pode ser configurado para:

  • Criar ou atualizar contatos
  • Criar cards automaticamente;

Os cards podem ser criados já vinculados a um fluxo ou não. Se optar por vincular a um fluxo, na coluna em que o card for criado é possível configurar automações para que sejam executadas no momento em que o card entrar ali. Por exemplo: responder à quem preencheu o formulário, mandar um e-book, avisar pessoas, criar tarefas para sua equipe, sinalizar o card, mover no fluxo, fazer uma postagem no CONECTA, e muitas outras possibilidades. Saiba mais sobre as automações na Ummense.

Como criar um formulário?

Para criar um formulário, acesse no menu de Configurações (clicando sobre o logo da organização). Encontre a sessão Ferramentas e clique em Formulários.

Para adicionar um novo formulário, clique em Adicionar ou se deseja criar um formulário direto na categoria desejada, clicando nos 3 pontinhos

na opção Novo formulário.

Etapas dos formulários

A configuração dos formulários é dividida em quatro etapas:

Etapa 1 – Nome, introdução e Campos do formulário

Essas informações que serão exibidas ao público que irá preencher o formulário. Nessa etapa será configurado o nome, a introdução do formulário que é um texto descritivo opcional, os campos do formulário e o botão para envio do formulário que pode ter ser texto personalizado.

Clique aqui para saber como configurar a Etapa 1 do formulário.

Etapa 2 – Configurações gerais e preferências

Esta etapa, você configura qual o resultado da resposta a esse formulário, ou seja, como ele aparecerá para organização. Aqui existem as opções de salvar em card ou não, vincular o card a um fluxo, criar e atualizar contatos, vincular contato ao card, estabelecer o responsável formulário que será notificado em novas respostas e se tornará líder do card criado, e também as configurações de compartilhamento.

Clique aqui para saber como configurar a Etapa 2 do formulário.

Etapa 3 – Configurações de estilização do formulário

Aqui você escolhe a cor de fundo e a cor do botão, personalize com as cores aproximadas da sua marca, para proporcionar uma boa experiência ao seu cliente.

Clique aqui para saber como configurar a Etapa 3 do formulário.

Etapa 4 – Mensagem de sucesso

Aqui você personaliza a mensagem de sucesso do formulário, o que será exibido ao enviar o formulário. Nesta etapa você pode configurar para direcionar para uma página externa.

Clique aqui para saber como configurar a Etapa 4 do formulário.

Como meus contatos podem acessar os meus formulários?

Os formulários podem ser acessados de várias formas:

  1. Compartilhe o link direto, por e-mail, mídia social ou de outra forma que preferir.
  2. Insira o formulário diretamente no seu site ou página de captura
  3. Compartilhe o formulário através do CONECTA, e os contatos podem acessar todos os formulários compartilhados no aplicativo.

Veja mais informações no menu de formulários da central de ajuda.

Veja também

O que são e como criar campos personalizados

Configurando formulários que criam cards na Ummense | U-live Ummense na Prática #5

Fluxos & Formulários para Recrutamento e Seleção | U-live Ummense na Prática #6

Keli Campos

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