Como criar tags automaticamente por formulário

Ao configurar um formulário, você pode transformar algumas respostas em tags do card criado.

Esse recurso ajuda a organizar as respostas recebidas desde o momento em que o card é criado, facilitando filtros, visualizações e automações dentro dos fluxos de trabalho.

Por exemplo: em um formulário de solicitação, se a pessoa selecionar a opção Urgente em um campo de múltipla escolha, o card criado poderá receber automaticamente a tag Urgente.

Quando utilizar esse recurso

Criar tags a partir de opções selecionadas no formulário é útil quando você deseja classificar os cards automaticamente conforme as respostas preenchidas.

Alguns exemplos de uso são:

Identificar o tipo de solicitação enviada pelo formulário;
Classificar cards por prioridade;
Separar demandas por área, categoria ou serviço;
Facilitar filtros e visualizações dentro dos fluxos;
Apoiar automações que utilizam tags como critério condicional.

Em quais campos esse recurso pode ser utilizado

Esse recurso está disponível para campos do tipo Card que permitem seleção de opções no formulário.

Pode ser utilizado em campos como:

Select

Radio button

Checkbox

A criação de tags a partir das opções selecionadas está disponível apenas em campos que permitem múltiplas escolhas.

Como configurar a criação de tag por opção do formulário

Para configurar esse recurso:

Acesse o formulário desejado.

Localize o campo do tipo Card que possui opções de escolha.

Nos “três pontinhos” acesse as configurações do campo

Clique em “Editar campo”

Ative a opção para criar ou aplicar tags a partir das opções selecionadas.

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Salve as alterações do campo.

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Pronto, quando o formulário for respondido, as opções selecionadas poderão gerar tags automaticamente no card criado.

O que acontece ao enviar o formulário

Quando uma pessoa preenche o formulário e seleciona uma ou mais opções configuradas para gerar tags, a Ummense cria o card e adiciona as tags correspondentes automaticamente.

Essas tags serão tags do próprio card e poderão ser utilizadas normalmente na plataforma, como em filtros, visualizações e automações.

Exemplo prático

Imagine um formulário de atendimento com o campo Tipo de solicitação, contendo as opções:

Suporte
Financeiro
Comercial
Urgente

Ao configurar essas opções para gerar tags, cada card criado pelo formulário poderá receber automaticamente as tags correspondentes às opções selecionadas.

Se a pessoa selecionar Suporte e Urgente, o card poderá ser criado já com as tags Suporte e Urgente.

Informações importantes

Esse recurso está disponível a partir do plano PRO.
Todos os perfis de usuário podem utilizar essa configuração, conforme o acesso ao formulário.
As tags criadas ou aplicadas são tags de card.
O recurso funciona em campos do tipo Card com opções de múltipla escolha.
As tags ajudam a organizar, filtrar e automatizar ações nos cards criados por formulários.

Veja também

Criar tags a partir das opções selecionadas no formulário ajuda a organizar os cards logo no momento da criação, reduzindo ajustes manuais e deixando os fluxos mais padronizados.

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Kadmielly Toledo

Estudante da área de Educação, com interesse em produção de conteúdos educacionais, materiais didáticos e tecnologias aplicadas à aprendizagem. Gosta de transformar conteúdos complexos em materiais mais simples, organizados, objetivos e envolventes.

Kadmielly Toledo