Se você recebeu um arquivo de um fluxo modelo gerado e exportado de outra organização e quer instalar para utilizar no seu ambiente de trabalho, você pode fazer isso de forma bem fácil.
Nesse artigo vamos ver como importar o fluxo para a sua organização e o que é importado junto.
Os arquivos de fluxo modelo têm uma extensão “.json”. Somente os arquivos que foram exportados de alguma organização da Ummense podem ser utilizados para importar e instalar um fluxo modelo.
Se o arquivo que você tem for muito antigo, pode ser que não seja possível utilizar, se for de uma versão incompatível com a versão atual da Ummense.
Se você receber uma mensagem de que não foi possível instalar por incompatibilidade de versões, peça para a pessoa que te forneceu este fluxo modelo fazer uma nova exportação para atualizar a versão.
A importação será feita à partir das definições que foram configuradas no momento da exportação. A exportação considera que este arquivo possa ser compartilhado e utilizado em qualquer organização da Ummense, por isso, as automações e configurações e que envolvem vínculos com usuários, contatos ou mesmo outros fluxos da sua organização, não podem ser exportados por questões de segurança da informação.
Por isso, não serão importados juntamente com o arquivo:
Se o fluxo que você está importando tem alguma automação de inserir tags, estas tags serão criadas na sua organização. Se sua organização já tiver uma tag com o nome exatamente igual à que está na configuração da automação importada, ela será utilizada, e não será criada uma nova.
Se o fluxo que você está importando possui uma métrica configurada, esta configuração será importada e o campo da métrica é criado como campo personalizado na sua organização, e será vinculado ao fluxo recém importado.
Essas automações são importadas porém serão instaladas inativas e sem um usuário selecionado (autor ou remetente do e-mail). Você precisa entrar na configuração da automação para selecionar um remetente da sua própria organização.
Arquivos que estiverem anexados no e-mail não são importados. A mensagem, assunto e seleção de destinatários importam normalmente.
As automações são importadas, inclusive se houver valor preenchido. Os campos personalizados são criados na sua organização.
A automação é importada com as tarefas e todas as configurações, porém sem responsável, você deverá selecionar nas configurações da automação de inserir tarefas. Só vai o responsável selecionado se a opção for líder do card. Esta automação é importada como ativa.
Conecte-se ao nosso consultor especializado e receba orientações para alcançar seus objetivos. Nossa equipe de consultores de processo à disposição.
