Os grupos de contatos ajudam a organizar pessoas e empresas cadastradas na sua base, facilitando a localização, segmentação e uso desses contatos em diferentes processos.
Na Ummense, os grupos de contatos são criados a partir das tags cadastradas na área de contatos. Ao aplicar uma mesma tag em vários contatos, essa tag passa a funcionar como um grupo.
Por exemplo: você pode criar grupos como Clientes ativos, Fornecedores, Leads, Parceiros, Unidades, Financeiro ou qualquer outra classificação que faça sentido para a organização.
Grupos de contatos são conjuntos de pessoas ou empresas organizados por uma mesma tag.
Eles ajudam a classificar os contatos de acordo com o tipo de relação, área, etapa comercial, serviço contratado ou qualquer outro critério utilizado pela sua equipe.
Essa organização facilita o uso dos contatos em cards, filtros, exportações, automações e comunicações pelo CONECTA, conforme os recursos disponíveis no plano da organização.
Os grupos podem ser criados para contatos do tipo Pessoa ou Empresa.
Essa identificação ajuda a diferenciar grupos com nomes iguais, mas aplicados a tipos diferentes de contato.
Por exemplo: você pode ter uma tag chamada Cliente para contatos do tipo Pessoa e outra tag chamada Cliente para contatos do tipo Empresa.
Mesmo que o nome seja igual, cada tag estará vinculada ao seu respectivo tipo de contato.
Para criar um grupo de contatos:
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Pronto, ao aplicar essa tag ao contato, ela passa a funcionar como um grupo de contatos! Para formar um grupo com vários contatos, basta aplicar a mesma tag nos contatos desejados.
Para remover um contato de um grupo:
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Ao remover a tag, o contato deixa de fazer parte daquele grupo, mas continua cadastrado na base de contatos da organização.
Depois de criar grupos de contatos, você também pode utilizá-los em cards.
Ao adicionar uma tag de contatos em um card, todos os contatos vinculados àquela tag passam a estar relacionados ao card. Isso facilita o vínculo de muitos contatos de uma só vez, sem precisar inserir cada pessoa ou empresa manualmente.
Esse uso é especialmente útil em processos que envolvem listas maiores de contatos, como clientes, fornecedores, participantes, unidades, parceiros ou grupos de atendimento.
Os grupos de contatos podem ajudar em diferentes recursos da Ummense, conforme as configurações e recursos disponíveis no plano da organização.
Eles podem ser utilizados em:
Esses usos ajudam a segmentar informações e organizar melhor os processos que envolvem contatos.
Conheça os principais recursos da plataforma e veja como aplicá-los no dia a dia da sua equipe.
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