Cards podem ser projetos, clientes, chamados, pedidos, serviços, atas de reunião, orçamentos, ideias e tudo o mais que vier a sua mente. Se você ou sua equipe precisam executar algo que envolve diversas tarefas, uma ou mais pessoas, que tem passos a serem cumpridos para ser concluído, então isso é um card.
No painel é possível acessar também os cards. Por padrão o painel irá exibir os seus cards recentes. Ou seja, são os cards que você é líder ou faz parte da equipe e tiveram interações recentes, ordenado pela última interação. Isto porque existe uma probabilidade maior de você estar trabalhando em algum destes cards ou precisar trabalhar nele hoje.
E você também pode escolher ver os cards para hoje, clicando nos 3 pontinhos, e em ver cards para hoje.
Você pode também aplicar outros filtros que mostrará ali os cards que você quiser ver.
Além de acessar os cards, através do painel é possível também criar novos cards de forma prática, basta clicar em
ao lado do título desta sessão.
Um card permite cadastrar descrição, formar um time, designar um líder para o time, inserir tags, vincular clientes e inserir diversas tarefas. Conheça sobre outras informações que podem ser cadastradas num card clicando aqui.
Há muito mais pra falar sobre cards, que é um dos principais recursos e centraliza todas as informações na Ummense. Visite a categoria de cards na Central de Ajuda para saber mais.
Você pode filtrar os cards no seu painel utilizando:
Para ver os filtros pré-aplicados nos cards, clique no ícone
e abaixo do título aparecerá os filtros aplicados nesta sessão.
Você remover esses filtros clicando no “X” , ou clicando no tópico que deseja alterar para selecionar uma outra opção. Você pode ainda selecionar outras opções de filtro clicando em
.
Quando o filtro padrão é editado, o ícone de filtro fica azul. Para restaurar o filtro original, clique no x, em
.
Os filtros que você pode aplicar nos cards do painel são:
Líder ou equipe: por padrão o responsável selecionado é você mesmo, por isso são exibidos os cards que você é líder ou faz parte da equipe. Você pode selecionar um ou mais usuários da organização e visualizar os cards que eles também estão envolvidos, e pode inclusive remover você do filtro se desejar.
Status: por padrão o status “Ativo” está selecionado. Você pode selecionar também os demais status: concluído, aguardando ou cancelado. Saiba mais sobre os status de cards clicando aqui.
Na opção “Filtrar mais” você encontra mais opções:
Contatos: selecione um ou mais contatos que possam estar vinculados aos cards que você deseja filtrar.
Líder: selecione o usuário da organização que é líder do card que você deseja filtrar.
Criador do card: selecione o usuário da organização que é o criador do card que você deseja filtrar. Esse é um filtro mais específico.
Tags: selecione uma ou mais tags que desejar. As tags são ótimas para complementar a informação dos cards. Saiba mais sobre tags clicando aqui.
Data de criação: selecione a data de criação do card ou período de criação para visualizar os cards criados no período.
Data da última interação: selecione a data da última do card ou período de interação para visualizar os cards desse período. Tudo o que acontece na vida do card, desde a criação até sua conclusão fica registrado na Timeline. Saiba mais sobre a timeline clicando aqui.
Fluxo: selecione o fluxo desejado, para filtrar apenas os cards vinculados ao fluxo selecionado.
Para executar uma mesma ação em vários cards ao mesmo tempo, você tem a opção de habilitar as ações em massa. Para isso, clique nos 3 pontinhos da sessão de Cards e selecione a opção “Habilitar ações em massa”, em seguida selecione os cards que deseja executar a ação em massa:
Clique aqui para conhecer todas as ações em massa possível de serem aplicadas nos cards.
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