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Cards no painel

Leonardo Crispilho

Cards podem ser projetos, clientes, chamados, pedidos, serviços, atas de reunião, orçamentos, ideias e tudo o mais que vier a sua mente. Se você ou sua equipe precisam executar algo que envolve diversas tarefas, uma ou mais pessoas, que tem passos a serem cumpridos para ser concluído, então isso é um card.

No painel é possível acessar também os cards. Por padrão o painel irá exibir os seus cards recentes. Ou seja, são os cards que você é líder ou faz parte da equipe e tiveram interações recentes, ordenado pela última interação. Isto porque existe uma probabilidade maior de você estar trabalhando em algum destes cards ou precisar trabalhar nele hoje.

E você também pode escolher ver os cards para hoje, clicando nos 3 pontinhos, e em ver cards para hoje.

Você pode também aplicar outros filtros que mostrará ali os cards que você quiser ver.

Além de acessar os cards, através do painel é possível também criar novos cards de forma prática, basta clicar em

ao lado do título desta sessão.

Um card permite cadastrar descrição, formar um time, designar um líder para o time, inserir tags, vincular clientes e inserir diversas tarefas. Conheça sobre outras informações que podem ser cadastradas num card clicando aqui.

Há muito mais pra falar sobre cards, que é um dos principais recursos e centraliza todas as informações na Ummense. Visite a categoria de cards na Central de Ajuda para saber mais.

Filtros de cards no painel

Você pode filtrar os cards no seu painel utilizando:

  1. Filtro rápido por palavra: localizado no topo superior direito do painel. Ao digitar uma palavra serão filtradas todas as sessões do painel.
  2. Filtro de data no calendário: que também afeta todas as sessões do painel
  3. Filtro individual por sessão: cada sessão tem seus próprios filtros. Os cards já vêm com um filtro aplicado, para que facilite a sua visualização.

Para ver os filtros pré-aplicados nos cards, clique no ícone

e abaixo do título aparecerá os filtros aplicados nesta sessão.

Você remover esses filtros clicando no “X” , ou clicando no tópico que deseja alterar para selecionar uma outra opção. Você pode ainda selecionar outras opções de filtro clicando em

.

Quando o filtro padrão é editado, o ícone de filtro fica azul. Para restaurar o filtro original, clique no x, em

.

Os filtros que você pode aplicar nos cards do painel são:

Líder ou equipe: por padrão o responsável selecionado é você mesmo, por isso são exibidos os cards que você é líder ou faz parte da equipe. Você pode selecionar um ou mais usuários da organização e visualizar os cards que eles também estão envolvidos, e pode inclusive remover você do filtro se desejar.

Status: por padrão o status “Ativo” está selecionado. Você pode selecionar também os demais status: concluído, aguardando ou cancelado. Saiba mais sobre os status de cards clicando aqui.

Na opção “Filtrar mais” você encontra mais opções:

Contatos: selecione um ou mais contatos que possam estar vinculados aos cards que você deseja filtrar.

Líder: selecione o usuário da organização que é líder do card que você deseja filtrar.

Criador do card: selecione o usuário da organização que é o criador do card que você deseja filtrar. Esse é um filtro mais específico.

Tags: selecione uma ou mais tags que desejar. As tags são ótimas para complementar a informação dos cards. Saiba mais sobre tags clicando aqui.

Data de criação: selecione a data de criação do card ou período de criação para visualizar os cards criados no período.

Data da última interação: selecione a data da última do card ou período de interação para visualizar os cards desse período. Tudo o que acontece na vida do card, desde a criação até sua conclusão fica registrado na Timeline. Saiba mais sobre a timeline clicando aqui.

Fluxo: selecione o fluxo desejado, para filtrar apenas os cards vinculados ao fluxo selecionado.

Ações em massa em cards no painel

Para executar uma mesma ação em vários cards ao mesmo tempo, você tem a opção de habilitar as ações em massa. Para isso, clique nos 3 pontinhos da sessão de Cards e selecione a opção “Habilitar ações em massa”, em seguida selecione os cards que deseja executar a ação em massa:

Clique aqui para conhecer todas as ações em massa possível de serem aplicadas nos cards.

Leonardo Crispilho

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