A área de Ferramentas reúne configurações de apoio para recursos importantes de gerenciamento na Ummense, como formulários, campos personalizados, grupo de tarefas, listas de seleção, gestão de fluxos e tags.
Essa categoria é especialmente útil para quem precisa ter uma visão mais ampla desses recursos e gerenciá-los em um único local.
A área de Ferramentas funciona como um ponto central para visualizar e administrar recursos que podem ser utilizados em diferentes partes da plataforma.
Por meio dela, você consegue organizar melhor configurações que são compartilhadas entre fluxos, cards, contatos e formulários, mantendo a estrutura da organização mais padronizada.
Para acessar:
Nesta área, você encontrará diferentes opções de configuração da organização.
Os Formulários ajudam a padronizar a entrada de informações na Ummense.
Eles podem ser utilizados em diferentes situações, como:
Na área de Formulários, você pode criar novos formulários e gerenciar aqueles que já fazem parte da organização.
Para aprender a configurar um formulário, consulte o artigo Como criar formulários.
Os Campos Personalizados permitem adaptar as informações cadastradas de acordo com os processos da sua organização.
Eles podem ser utilizados em diferentes recursos, como:
Na área de Ferramentas, você pode visualizar e criar campos personalizados que poderão ser utilizados posteriormente nesses recursos.
Para conhecer todas as opções disponíveis, acesse Como criar um novo campo personalizado.
Os Grupos de tarefas permitem reunir várias tarefas em um único conjunto para reutilizá-las em diferentes cards e processos.
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Esse recurso é útil quando a equipe executa sequências de atividades que se repetem com frequência, como checklists, etapas de implantação, revisões ou rotinas internas.
Na área de Grupo de tarefas, você pode:
Os grupos também podem conter tarefas configuradas como gatilhos para movimentação de cards, dependendo da estrutura definida para o processo.
Para entender melhor esse recurso, acesse o artigo O que é um grupo de tarefas?
As Listas de Seleção são utilizadas como apoio para determinados campos personalizados.
Nesta área, você pode criar e gerenciar listas reutilizáveis que depois ficam disponíveis para utilização nos campos configurados na organização.
Por exemplo, uma lista pode conter opções como:
Para saber como configurar esse recurso, acesse o artigo Lista de Seleção.
Em Gestão de Fluxos, você pode visualizar e gerenciar os fluxos cadastrados na organização.
A tela reúne tanto os fluxos ativos quanto os inativos, facilitando uma visão geral da estrutura utilizada pela equipe.
Por essa área, é possível realizar ações como:
Essa área é especialmente útil quando a organização possui muitos fluxos e precisa manter sua estrutura organizada.
As tags podem ser criadas e editadas diretamente nos locais em que são utilizadas, mas a área de Gestão de Tags permite visualizar todas elas de forma centralizada.
Nessa tela, as tags ficam organizadas por categoria, facilitando:
Para entender melhor esse recurso, veja também O que são tags na Ummense.
Para conhecer em detalhes cada uma das ferramentas disponíveis, consulte também:
Conheça os principais recursos da plataforma e veja como aplicá-los no dia a dia da sua equipe.
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