Como disponibilizar formulários no CONECTA

Os formulários são uma excelente ferramenta para receber solicitações, pedidos de contato, abrir suportes, solicitar propostas, captar leads em uma estratégia de inbound, receber trabalhos de um curso, oferecer um canal de denúncias e reclamações, abrir a oportunidade para que seus clientes e parceiros deem opiniões, inscrições, pedidos, cadastros, se candidatem a vagas e muito mais.

Quando os formulários são disponibilizados no CONECTA facilitam muito mais a vida do cliente para abrir solicitações à sua empresa de forma organizada. O CONECTA é o aplicativo da sua empresa que estará sempre à mão do cliente, levando a sua marca e facilitando o acesso do cliente ao relacionamento com sua empresa de forma prática. Essas configurações valem tanto para a versão web quanto para a versão aplicativo do CONECTA.

Como criar um formulário?

Para criar um formulário, acesse no menu de Configurações (clicando sobre o logo da organização). Encontre a sessão Ferramentas e clique em Formulários.

Para adicionar um novo formulário, clique em Adicionar ou se deseja criar um formulário direto na categoria desejada, clicando nos 3 pontinhos

na opção Novo formulário.

Etapas dos formulários

A configuração dos formulários é dividida em quatro etapas:

Etapa 1 – Nome, introdução e Campos do formulário

Essas informações que serão exibidas ao público que irá preencher o formulário. Nessa etapa será configurado o nome, a introdução do formulário que é um texto descritivo opcional, os campos do formulário e o botão para envio do formulário que pode ter ser texto personalizado.

Clique aqui para saber como configurar a Etapa 1 do formulário.

Etapa 2 – Configurações gerais e preferências

Esta etapa, você configura qual o resultado da resposta a esse formulário, ou seja, como ele aparecerá para organização. Aqui existem as opções de salvar em card ou não, vincular o card a um fluxo, criar e atualizar contatos, vincular contato ao card, estabelecer o responsável formulário que será notificado em novas respostas e se tornará líder do card criado, e também as configurações de compartilhamento.

Clique aqui para saber como configurar a Etapa 2 do formulário.

Etapa 3 – Configurações de estilização do formulário

Aqui você escolhe a cor de fundo e a cor do botão, personalize com as cores aproximadas da sua marca, para proporcionar uma boa experiência ao seu cliente.

Clique aqui para saber como configurar a Etapa 3 do formulário.

Etapa 4 – Mensagem de sucesso

Aqui você personaliza a mensagem de sucesso do formulário, o que será exibido ao enviar o formulário. Nesta etapa você pode configurar para direcionar para uma página externa.

Clique aqui para saber como configurar a Etapa 4 do formulário.

Como tornar meus formulários acessíveis aos meus clientes pelo CONECTA?

É muito simples! Caso já tenha o CONECTA publicado, é só clicar no switch da lista de formulários para exibir o formulário no CONECTA

.

Se o switch estiver azul, o formulário está ativo.

Outra opção é configurar isso durante a etapa 2 da configuração do formulário {https://www.ummense.com/central-de-ajuda/formularios/como-criar-formularios-etapa-2/: ]

1. Clicar no check box “Compartilhar no App”.
2. Então você também poderá criar um nome específico para o formulário no CONECTA (Se deixar em branco ele utilizará o mesmo nome configurado anteriormente)
3. Escolher se os campos Nome, Sobrenome e e-mail podem ser editados ou não (esta opção existe pois os campos já salvos no CONECTA virão preenchidos, e você pode escolher se deixa ou não uma pessoa preencher um formulário em nome de outra pessoa).

Uma dica: Caso sua empresa tenha muitos formulários, lembre de deixar a estrutura de categorias, sub-categorias e formulários bem organizada, para facilitar o acesso do seu cliente ao formulário correto.

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