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Como importar tarefas

Keli Campos

Se você já utilizava alguma outra ferramenta de gestão de tarefas e está migrando para a Ummense, ou mesmo se você criou uma lista de tudo o que você precisa em uma planilha, você não precisará digitar tudo novamente, essa migração é bem fácil de fazer.

Preparando a planilha para importação

Quando falamos de cards, tarefas, usuários e contatos, para fazer a importação você vai precisar de um arquivo do tipo CSV (o próprio Excel permite salvar arquivos nesse formato).

Este arquivo pode ser gerado através da exportação de uma outra ferramenta, ou você pode criar, utilizando uma planilha do MS Excel ou do Google Sheets.

Na primeira linha coloque os títulos da coluna, para que você saiba ao que se refere cada coluna. Você pode importar as 3 informações principais da lista de tarefas: Nome, Descrição e Data planejada de execução. Se a sua planilha tiver mais colunas, não tem problema, mas somente estas serão importadas.

Liste as tarefas que você quer que sejam importados, uma linha por tarefa, e salve no formato CSV, que é um tipo de arquivo em que as colunas são separadas por vírgulas.

Importando para a Ummense

Criada a planilha, vamos à Ummense! Acesse o seu painel, clicando em

, no menu lateral, e, nos 3 pontinhos

, na parte superior direita, escolha a opção

, e em seguida escolha a opção tarefas.

Clique no campo, e abrirá a opção de escolher um arquivo do seu computador para fazer o upload.

Organizando os dados

A próxima etapa é o momento de atribuir cada uma das colunas da sua planilha à um campo na Ummense.

Feita a atribuição das colunas aos campos, clique em

Conclusão da importação

Feito isso, aparecerá no canto da sua tela a informação do status da importação. Isso pode demorar, se a sua lista for muito grande.

Quando concluir, aparecerá a mensagem informando que a importação terminou e a quantidade de tarefas que foram importados. Se houverem linhas que não foram importadas por alguma inconsistência na planilha, isso será mostrado ali também.

Como editar as tarefas importadas

Ainda falta um passo. Se você quer alterar o usuário, a data ou vincular as tarefas aos cards, você pode fazer isso utilizando as ações em massa. Para isso, selecione no seu painel um período em que apareçam as datas das tarefas importadas, ative as ações em massa e escolha a ação.

Para saber como utilizar as ações em massa, veja esse artigo da Central de Ajuda.

Keli Campos

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