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Habilitar funções financeiras para outro usuário

Keli Campos

Existem algumas opções para configurar exceções de permissões para os usuários da sua organização, entre elas está a de Habilitar funções financeiras. Essa é uma configuração específica que pode ser atribuída por usuários com perfil proprietário e administrador.

Se você é o proprietário ou administrador da organização, você tem poder para contratar novos planos na Ummense, gerenciar e cancelar assinaturas, assim como gerenciar dados de pagamentos, e também é notificado por e-mail sobre assuntos financeiros como contratações de planos, renovações e falhas de pagamento. Se desejar, é possível tornar outro usuário um responsável financeiro pela organização com direito a contratar e ver as informações financeiras sem que seja necessariamente um usuário com perfil administrativo.

Como habilitar funções financeiras para um usuário

Para Habilitar funções financeiras de outro usuários, acesse o menu do seu ambiente de trabalho, clicando sobre o logo da sua organização:

  1. Clique na opção Gerenciar usuários
  2. Escolha o usuário que deseja configurar permissões financeiras
  3. E marque a o check Habilitar funções financeiras. As opções de Permissões de usuário estarão visíveis apenas quando o perfil de gestor, colaborador, colaborador restrito e consultor estiverem selecionados.

Ao marcar esta opção você poderá selecionar, dentre as opções que se abrem na sequência, quais serão as permissões concedidas ao usuário. Conheça cada uma delas:

Gerenciar dados de pagamentos

Com esta opção marcada, o usuário poderá alterar os dados de pagamento, ou seja, inserir um novo cartão de crédito, atualizar ou excluir os dados do cartão já cadastrado. Na Ummense existirá apenas um cartão de crédito cadastrado, o que foi utilizado no momento da assinatura de um dos planos caso tenha contratado com cartão.

Visualizar assinaturas, planos ativos e histórico de pagamentos

Com esta opção marcada, o usuário poderá acessar duas telas:

Minhas assinaturas: onde ele visualiza todas as assinaturas ativas e outras informações como recorrência do plano, valores, forma e status de pagamento.

Histórico de assinaturas: onde ele acessa o histórico de pagamento de todas as assinaturas vigentes e canceladas, tem acesso a forma de pagamento aplicada em cada uma delas e também pode fazer o download da nota fiscal.

Contratar, modificar e cancelar planos de assinatura

Com esta opção marcada, o usuário poderá contratar um novo plano para a organização, realizar a alteração nos planos vigentes como alteração de número de usuários, ciclo de cobrança, alteração de espaço de armazenamento (no caso do U-drive) e também pode fazer o cancelamento do plano e solicitar estorno.

Recebimento de e-mails relacionados a assuntos financeiros

Os usuários com perfil proprietário e administrador, assim como aqueles que possuem habilitada as funções financeiras, por padrão recebem e-mails relacionados a assuntos financeiros e podem desmarcar essa opção de recebimento em Preferências do usuário.

Keli Campos

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