Se você e sua equipe trabalham em um fluxo que precisa ser constantemente monitorado para melhorar o desempenho, para prestar contas à diretoria ou mesmo à um cliente ou contratante, você pode utilizar o relatório do fluxo para fazer isso.
O relatório trará informações relevantes sobre o fluxo e suas configurações, sobre os cards que estão vinculados a ele e os indicadores de desempenho do fluxo no período. E você pode escolher quais informações quer ver.
Neste artigo veremos como gerar o relatório e como configurar para obter informações relevantes dele.
Escolha e abra o fluxo do qual você quer extrair o relatório, e clique nos 3 pontinhos
na parte superior direita, ao lado dos filtros. Selecione a opção
e será aberta a modal de opções do relatório de fluxos.
Informações do fluxo: São as informações configuradas em configurações do fluxo, como descrição, arquivos, equipe e outros detalhes.
Informações das colunas: São os detalhes de cada uma das colunas do fluxo, como descrição, arquivos, líder, lista de automações aplicadas e configurações avançadas.
Informações sobre os cards: Mostra a lista de cards do fluxo, com data de entrada no fluxo, coluna atual, data de finalização no fluxo, métrica do fluxo, se houver, e status.
Indicadores e gráficos do fluxo: Mostra os indicadores e gráficos do fluxo, de forma semelhante à tela de indicadores do fluxo.
Se você marcar a opção de exibir os indicadores e gráficos, abrirão alguns campos para selecionar as preferências de indicadores.
Você pode escolher utilizar para o relatório todos os cards do fluxo, ou filtrar para considerar apenas cards com status específicos, tags, equipe, contato ou privacidade.
Se você selecionou para que sejam exibidas informações relativas a cards do fluxo no relatório, virá aberta inicialmente a opção de filtrar por status.
Os status que estão coloridos são os que estão sendo considerados no relatório. Caso você queira desconsiderar algum destes status, clique sobre ele e ele ficará apagado, mostrando que não está sendo mais considerado.
Para habilitar outros filtros, clique em
e selecione uma das outras opções de filtros:
A última sessão é personalizar o relatório.
Clique em
e ele será gerado e aberto em outra aba do seu navegador. Pode demorar um pouco caso seja um fluxo com muitos cards.
Atenção: Não é possível abrir mais de um relatório ao mesmo tempo no mesmo navegador. Se quiser fazer algum tipo de comparação, gere um pdf do relatório e feche a guia antes de tentar abrir o outro relatório.
O relatório será aberto em modo de impressão. Para melhorar a qualidade do relatório, se você utiliza o navegador Chrome, no modo de impressão habilite a opção “Gerar gráficos de segundo plano” e desabilite a opção “cabeçalhos e rodapés”
Para entender os detalhes do relatório, o significado dos gráficos e indicadores, veja o artigo indicadores dos fluxos
Conecte-se ao nosso consultor especializado e receba orientações para alcançar seus objetivos. Nossa equipe de consultores de processo à disposição.
