Na Ummense, a automação Alterar ou remover data do card permite atualizar automaticamente a data dos cards quando eles entram em uma coluna específica do fluxo.
Esse recurso é útil para situações em que o card precisa receber uma nova data conforme a etapa do processo, como reagendamentos, definição de prazos, renovação de vencimentos ou até a remoção da data em determinadas fases do fluxo.
Essa automação é indicada para processos em que a data do card precisa ser ajustada automaticamente conforme o avanço do fluxo.
Alguns exemplos de uso são:
Para configurar essa automação:
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Pronto, a modal da automação será aberta para que você configure a ação desejada.
A opção Data simples permite definir uma data única para o card.
Nessa configuração, você informa um prazo numérico e escolhe a unidade desejada, como:
Esse prazo será considerado a partir da execução da automação, ou seja, a partir do momento em que o card entrar na coluna.
Essa opção é útil quando você deseja definir ou ajustar uma data única de conclusão para o card.
A opção Data de início e fim permite configurar um período para o card.
Dentro dessa opção, você pode escolher entre:
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Ao escolher essa opção, você define a data inicial e a duração do card.
Com isso, a data final será calculada automaticamente com base nessa configuração.
Essa opção é útil quando você deseja que o card passe a ter uma data de início definida e um período de duração para execução.
Ao escolher essa opção, você define a data final e a duração do card.
Com isso, a data inicial será calculada automaticamente com base nessa configuração.
Essa opção é útil quando o mais importante para o processo é definir a data final da entrega, deixando que o sistema calcule o início do período.
A opção Remover data do card apaga a data atualmente configurada no card.
Essa configuração é útil para cards que deixam de precisar de prazo ao chegarem em determinada etapa do fluxo.
Ao habilitar a opção Sobrescrever a data do card, a automação substituirá a data já existente no card no momento da execução.
Essa opção é útil quando você deseja garantir que o novo prazo configurado pela automação prevaleça sobre qualquer data anterior.
Ao habilitar a opção Considerar período útil da organização, os cálculos de data em horas e dias passam a considerar o período útil configurado nas preferências da organização.
Depois de definir as configurações de sua automação, basta salvá-la.
Clicando no botão de “Salvar”
E pronto, sua automação de alterar ou remover a data do card está configurada.
A automação alterar ou remover data do card ajuda a manter os prazos mais organizados e alinhados com o andamento do processo. Com ela, você pode automatizar reajustes de datas, criar períodos de execução e até remover datas quando fizer sentido para a etapa do fluxo, reduzindo ajustes manuais e deixando a gestão mais eficiente.
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