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Automação: Inserir ou preencher campos em um card

Keli Campos

A automação de inserir ou preencher campo, serve para que automaticamente um ou mais campos sejam inseridos e/ou o preenchimento do campo seja aplicado nos cards que entrarem em uma coluna.

Os campos personalizados podem ser utilizados para complementar e organizar as informações dos cards.

Como configurar a automação de inserir ou preencher campo

  1. Acesse o fluxo no qual deseja configurar a automação
  2. Clique no ícone
  1. para editar a coluna
  2. Selecione a aba de Automações e clique no ícone
  1. Selecione a automação Inserir ou preencher campos
  2. Selecione o campo personalizado desejado. Na lista aparecerão apenas os campos personalizados já criados e categorizados como campo personalizado de card. Você pode criar novos campos acessando o menu Ferramentas/Campos Personalizados.
  3. Logo em seguida tem a opção de escolher se você deseja preencher o campo automaticamente. Ao selecionar essa opção, o campo selecionado será inserido e preenchido pela automação.
  4. Escolha se você quer sobrescrever o valor, para o caso de o card já ter este campo cadastrado com um valor preenchido.
  5. Configure o agendamento da execução, ou mantenha a configuração em 1 minuto.
  6. Escolha as condicionais, se quiser;
  7. Clique em Salvar

O que fazer se a automação não está sendo executada?

1 – Verifique se o campo selecionado ainda existe.

Caso o campo configurado em Ferramentas/Campos Personalizados tenha sido removido, a automação deixará de funcionar.

2 – Verifique o status dos cards aos quais a automação não está sendo executada

Essa automação é executada apenas em cards com status ativo e concluído. Caso precise que o status do card seja alterado por automação para aguardando ou cancelado na mesma coluna, configure o tempo de execução para que a automação de alteração do status seja agendada para ocorrer após a automação de vincular card a um novo fluxo.

Leia também:

Automação agendada
Automações com Condicional de Tags
Configuração de horas úteis da organização

Keli Campos

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