Participe da Demonstração e Explore o Poder dos Recursos Inteligentes da Ferramenta:
Clique aqui e participe da demonstração
Flecha para a direita branca

Automação: Adicionar equipe no card

Keli Campos

Se as atividades de um determinado fluxo e coluna são feitos sempre pela mesma equipe, utilize a automação de inserir equipes para facilitar o gerenciamento e poupar tempo. Esta automação também é muito útil se você costuma trabalhar com cards secretos, e precisa que a equipe seja inserida no card para ter acesso aos dados.

Essa automação insere um ou mais usuários na equipe do card sempre que ele entra na coluna, respeitando as configurações de agendamento e condicionais.

Atenção:

Essa automação não é executada em cards com status aguardando e cancelado. Saiba mais sobre status dos cards clicando aqui.

Como configurar a automação de inserir equipe no card:

  1. Acesse o fluxo que deseja configurar a automação
  2. Clique no ícone para editar a coluna
  1. Clique na aba de Automações e clique no ícone
  1. Selecione a automação Inserir equipe no card para abrir a modal de configuração

Na modal:

  1. Selecione um ou mais usuários que devem ser inseridos na equipe dos cards que entrarem nessa coluna;
  2. Na sessão Cards com líder, selecione uma das opções para configurar o que fazer nos casos se o usuário selecionado estiver como líder do card;
  3. Configure o tempo de execução, e condicionais, se desejar, e clique em Salvar.

Configuração para cards que possuem o usuário selecionado como líder

Após selecionar os usuários para inserir na equipe do card, defina o que deve acontecer quando um desses usuários já for o líder do card no momento em que entra nesta coluna. São duas opções possíveis:

Mantê-lo como líder do card

Ao selecionar esta opção, o usuário selecionado continua como líder do card, ou seja, ele não é removido da liderança para ser inserido na equipe do card.

Removê-lo da função líder e defini-lo como equipe do card

Ao selecionar esta opção, o usuário sai da função de líder e é inserido na equipe do card.

Leia também:

Automação: Definir líder do card
Agendamento de automação
Automações com Condicional de Tags
Configuração de horas úteis da organização

Keli Campos

Você também pode se interessar por

Kit de boas-vindas

16 tópicos

Painel

4 tópicos

Tarefas

19 tópicos

Cards

21 tópicos

Fluxos

18 tópicos

Notificações

8 tópicos

Calendário

2 tópicos

Eventos

2 tópicos

Agenda de Contatos

7 tópicos

Usuários

12 tópicos

LGPD e segurança

3 tópicos

U-drive

6 tópicos

Ações em massa

5 tópicos

Automações

23 tópicos

Formulários

8 tópicos

Campos Personalizados

5 tópicos

Configurações Gerais

6 tópicos

Tags

3 tópicos

Indicadores e Relatórios

5 tópicos

Time Tracking

5 tópicos

Planos e Assinaturas

9 tópicos

Programa de indicações

6 tópicos

Atalhos

7 tópicos

Integrações

2 tópicos

CONECTA

13 tópicos

Importar e Exportar dados

11 tópicos

Perguntas frequentes

6 tópicos

Próximas funcionalidades

1 tópicos