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Automações: Inserir Tags nos Cards

Keli Campos

As tags são importantes para que, de modo colorido e vivo, você possa destacar, categorizar, segmentar e até priorizar algo na Ummense. Você pode usar tags em cards, contatos, tarefas e arquivos. As tags servem para que você possa, de maneira fácil e ágil, encontrar informações e saber a respeito daquilo que elas identificam.

E para ganhar mais produtividade, facilidade e padronizar seus processos, você pode usar a automação de inserir tags no card. Com isso, você configura a automação em cada coluna do fluxo desejado e, quando o card chegar na respectiva coluna, todas as tags que você configurou serão inseridas automaticamente no card.

Como configurar a automação de inserir tags no card

  1. Acesse o fluxo no qual deseja configurar a automação
  2. Clique no ícone
  1. para editar a coluna desejada
  2. Selecione a aba de Automações e clique no ícone de
  1. Selecione a automação de Inserir tags
  2. Digite o nome das tags que você deseja que sejam inseridas automaticamente nos cards
  3. Configure o tempo de execução, e condicionais, se desejar, e clique em Salvar

Ao inserir novas tags no decorrer do fluxo, é interessante que outras tags que dizem respeito a uma possível etapa do processo que já se passou, ou alertas que não sejam mais relevantes para o card, sejam removidas, para isso utilize a automação Remover tags do card para que, ao ser inseridas novas tags, seu uso seja eficiente e que sirvam para de fato organizar suas informações.

O que fazer se a automação não está sendo executada?

1 – Verifique se existe uma automação de desvincular do fluxo na mesma coluna.

Na coluna em que a automação está configurada, verifique se existe a automação Desvincular card do fluxo atual sendo executada no mesmo minuto ou antes da automação para vincular a outro fluxo.

2 – Verifique o status dos cards aos quais a automação não está sendo executada

Essa automação é executada apenas em cards com status ativo e concluído. Caso precise que o status do card seja alterado por automação para aguardando ou cancelado na mesma coluna, configure o tempo de execução para que a automação de alteração do status seja agendada para ocorrer após a automação de vincular card a um novo fluxo.

Keli Campos

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