Participe da Demonstração e Explore o Poder dos Recursos Inteligentes da Ferramenta:
Clique aqui e participe da demonstração
Flecha para a direita branca

Como utilizar campos personalizados nos cards

Keli Campos

Para organizar as informações mais importantes do card você pode adicionar novos campos ao card, tornando mais clara a comunicação com a equipe.

Os campos personalizados podem ser utilizados para inserir informações adicionais ao card e essas informações ficam mais visíveis do que os comentários ou até mesmo do que a própria descrição.

Os campos também podem ser exibidos nos minicards, que são os cards menores que ficam organizados nas colunas dos fluxos. Neste artigo vamos falar especificamente dos campos personalizados em card. Clique aqui para saber mais sobre campos personalizados e como podem ser utilizados.

Os campos personalizados nos cards também podem ser utilizados para a definição da Métrica dos fluxos que utiliza os campos personalizados para criar um indicador principal do fluxo. Clique aqui para saber mais sobre a Métrica do fluxo.

Como adicionar campos ao card

Para adicionar novos campos personalizados ao card, acesse o card desejado, e, ao lado do ícone

clique no

e selecione o campo personalizado que você deseja inserir.

Caso queira apagar o campo personalizado é só clicar na lixeira do lado do campo

.

Insira campos personalizados no card com automações

Outra forma de adicionar o campo personalizado é através das automações, para que toda vez que um card entre em uma determinada coluna, o campo seja inserido automaticamente. Você pode inclusive inserir o campo e já preenchê-lo.

Isto é muito útil principalmente quando deseja utilizar as métricas do fluxo, onde os cards do fluxo precisam ter um determinado campo para que a métrica possa ser considerada.

Clique aqui para conhecer e aprender a utilizar a automação de inserir ou preencher campos em um card.

Como criar novos campos personalizados

Para inserir um campo personalizado em um card, independentemente do método escolhido, você precisa já ter criado o campo. Se você não fez isso aprenda como criar um campo personalizado aqui.

Lembrando que, para que o campo possa ser inserido no card, ele precisa ser criado como campo do tipo “card”.

Keli Campos

Você também pode se interessar por

Kit de boas-vindas

16 tópicos

Painel

4 tópicos

Tarefas

19 tópicos

Cards

21 tópicos

Fluxos

18 tópicos

Notificações

8 tópicos

Calendário

2 tópicos

Eventos

2 tópicos

Agenda de Contatos

7 tópicos

Usuários

12 tópicos

LGPD e segurança

3 tópicos

U-drive

6 tópicos

Ações em massa

5 tópicos

Automações

23 tópicos

Formulários

8 tópicos

Campos Personalizados

5 tópicos

Configurações Gerais

6 tópicos

Tags

3 tópicos

Indicadores e Relatórios

5 tópicos

Time Tracking

5 tópicos

Planos e Assinaturas

9 tópicos

Programa de indicações

6 tópicos

Atalhos

7 tópicos

Integrações

2 tópicos

CONECTA

13 tópicos

Importar e Exportar dados

11 tópicos

Perguntas frequentes

6 tópicos

Próximas funcionalidades

1 tópicos