As tags criadas na área de contatos também podem ser utilizadas como grupos de contatos dentro dos cards. Isso permite adicionar vários contatos a um card de uma só vez, sem precisar inserir cada pessoa ou empresa manualmente. Ao selecionar uma tag de contatos no card, todos os contatos vinculados àquela tag passam a estar relacionados ao card.
Esse recurso ajuda a organizar processos que envolvem listas maiores de pessoas ou empresas, como clientes, fornecedores, participantes, unidades, parceiros ou grupos de atendimento.
Os grupos de contatos em cards funcionam a partir das tags criadas na área de contatos.
Quando uma tag é adicionada ao card, ela representa todos os contatos vinculados a ela. Dessa forma, o card passa a se relacionar com os contatos daquele grupo.
Por exemplo: se você possui uma tag chamada Clientes ativos com 20 contatos vinculados, ao adicionar essa tag em um card, os 20 contatos passam a estar relacionados ao card.
Para utilizar grupos de contatos em cards, é necessário que as tags de contatos já tenham sido criadas previamente na área de contatos.
Essas tags podem ser aplicadas a contatos do tipo Pessoa ou Empresa.
Essa identificação é importante porque podem existir tags com o mesmo nome em tipos diferentes de contato. Por exemplo: uma tag chamada Cliente pode existir tanto para contatos do tipo Pessoa quanto para contatos do tipo Empresa.
Para adicionar um grupo de contatos ao card:
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Pronto, os contatos vinculados à tag passarão a estar relacionados ao card.
Quando uma tag de contatos é adicionada ao card, todos os contatos vinculados àquela tag passam a estar relacionados ao card.
Com isso, o card também passa a aparecer na lista de cards desses contatos.
Essa relação permite consultar, a partir do contato, quais cards estão vinculados a ele, mesmo que o vínculo tenha sido feito por meio de uma tag de contatos.
Um mesmo contato pode estar vinculado a mais de uma tag adicionada ao card.
Nesses casos, o contato continuará aparecendo apenas uma vez na relação do card, evitando duplicidade de informações.
Por exemplo: se um contato faz parte das tags Clientes ativos e Financeiro, e as duas tags forem adicionadas ao mesmo card, esse contato será considerado apenas uma vez no vínculo com o card.
Ao remover uma tag de contatos do card, os contatos vinculados apenas por aquela tag deixam de estar relacionados ao card.
No entanto, se um contato continuar vinculado ao card por outra tag adicionada ou por inclusão individual, ele permanecerá relacionado ao card.
Por exemplo: se um contato estiver nas tags Clientes ativos e Financeiro, e apenas a tag Clientes ativos for removida do card, o contato continuará vinculado caso a tag Financeiro ainda esteja no card.
Os grupos de contatos também podem ser utilizados em outros recursos da Ummense, conforme os recursos disponíveis no plano da organização.
Eles podem ajudar em:
Em automações e mensagens enviadas pelo CONECTA, as tags de contatos podem facilitar o envio de comunicações para todos os contatos vinculados a um grupo, quando esse comportamento estiver disponível na configuração utilizada.
Conheça os principais recursos da plataforma e veja como aplicá-los no dia a dia da sua equipe.
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